Na dinâmica imprevisível do mercado financeiro, encontrar oportunidades que ofereçam mais do que números é um verdadeiro diferencial. Investir em empresas que combinam robustez nos resultados com um conjunto de princípios que guiam sua atuação pode gerar não só retornos financeiros, mas também contribuir para um ambiente corporativo mais saudável e sustentável.

O Novo Cenário da B3 em 2026

Em 2026, a B3 apresenta uma nova configuração, marcada pelo protagonismo de gigantes financeiras como Itaú Unibanco e Nubank, mas também por empresas não tradicionais que conquistaram espaço ao apostar em práticas sólidas e inovadoras.

A ascensão de players com capacidades de governança de nível global reflete um movimento de longo prazo, onde investidores valorizam aspectos que vão além do preço da ação. Neste contexto, indicadores como upside, ROE e dividend yield permanecem relevantes, mas são considerados em conjunto com métricas de sustentabilidade, inovação e cultura interna.

Os resultados robustos do setor financeiro são acompanhados por companhias de energia, mineração e varejo que demonstram resiliência demonstrada em ciclos econômicos. Essa combinação reforça a importância de diversificar a carteira não apenas por setores, mas por valores intrínsecos.

Além disso, o cenário macroeconômico brasileiro favorece empresas com alavancagem controlada e foco em eficiência, em especial aquelas que aproveitam a queda da taxa básica de juros para aprimorar sua estrutura de capital e expandir operações.

Critérios Fundamentais para Identificar Empresas com Valores Fortes

Para selecionar ações que tragam solidez e propósito, é essencial definir critérios claros. Os seguintes pilares norteiam a avaliação de companhias que se destacam por potencial de upside superior a 40% e visão estratégica:

• Governança Corporativa Sólida: Conselhos independentes, transparência e controles internos rigorosos garantem maior proteção ao acionista.
• Eficiência Operacional e Cultura de Resultados: Processos enxutos, foco em produtividade e mindset de melhoria contínua reduzem custos e elevam margens.
• Inovação Digital Transformadora em Serviços Financeiros: Plataformas ágeis, uso intenso de dados e experiência do cliente como diferencial competitivo.
• Portfólio Diversificado e Visão de Longo Prazo: Negócios escaláveis e exposição a setores variados protegem contra choques específicos de mercado.

Esses critérios formam uma base robusta de análise, capaz de identificar empresas que não apenas sobrevivem, mas prosperam em meio a desafios globais e locais.

Exemplos Práticos de Sucesso na Bolsa

Vamos conhecer algumas companhias listadas na B3 que ilustram na prática os conceitos acima. Cada uma delas combina métricas financeiras atraentes com um conjunto de valores que fortalece sua posição estratégica.

Cada empresa apresenta um histórico consistente de resultados, respaldado por estratégias de longo prazo e eficiência operacional e cultura de resultados. Esse alinhamento entre governança e execução traz maior confiança ao investidor.

Além dos líderes, destacam-se Bradesco (BBDC4) pela sua capacidade de consolidar operações e elevar eficiência em um ambiente competitivo, e Ambev (ABEV3) que equilibra volume de vendas com inovação em marcas globais.

Lojas Renner (LREN3) e Assaí (ASAI3) também merecem menção por demonstrarem portfólio diversificado e visão de longo prazo. Renner reforça a autofinanciamento do crescimento, enquanto Assaí sustenta margens saudáveis e fortaleza operacional nas diversas regiões do país.

Esses casos práticos evidenciam como a junção de valor de mercado expressivo, potencial de valorização e princípios sólidos de gestão resulta em trajetórias inspiradoras para investidores e demais stakeholders.

Construindo uma Carteira Sólida e Inspiradora

Investir em ações de empresas com valores fortes exige disciplina e visão de médio e longo prazo. Para orientar seus próximos passos, siga as dicas abaixo:

• Analise relatórios periódicos além dos resultados: busque relatórios de governança e sustentabilidade.
• Estabeleça metas de diversificação setorial: misture financeiros, consumo, indústrias e serviços.
• Monitore indicadores não financeiros: satisfação de clientes, inovações lançadas e padrões de compliance.
• Reavalie a carteira regularmente: ajustes trimestrais ajudam a capturar avanços em empresas em crescimento.

Além dos números convencionais, não deixe de acompanhar métricas de ESG e programas de compliance. Esses elementos podem antecipar riscos reputacionais e reforçar o valor intrínseco de suas escolhas de investimento.

Adotar essa postura proativa permite olhar além do balanço e identificar companhias cujas práticas cotidianas sustentam um modelo de negócios resiliente, preparando-as para os desafios dos próximos ciclos econômicos.

Conclusão: O Poder dos Valores aliada aos Números

Investir com foco em valores e resultados financeiros é um convite para participar de uma jornada em que o sucesso corporativo e a responsabilidade caminham juntos. Empresas com governança sólida, inovação consistente e cultura de resultados oferecem não apenas rentabilidade, mas também impacto positivo na sociedade.

Ao longo de 2026, a B3 continuará a revelar histórias de companhias que superam desafios, renovam estratégias e reafirmam a importância de um investimento consciente. Seu papel como investidor vai muito além de escolher ações: trata-se de abraçar princípios que podem moldar um futuro mais justo e sustentável.

Portanto, abra os olhos para indicadores tradicionais, mas amplie seu radar: valorize a cultura, a ética e a visão de longo prazo. Assim, seu portfólio não será apenas um reflexo de bons números, mas também um legado de integridade e inovação.